Приложение к Приказу от 30.05.2006 г №№ 208/П, 168 Решение
Решение об эмиссии государственных облигаций чувашской республики выпуска 2006 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
1.В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Чувашской Республики от 29 ноября 2005 г. N 61 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2006 год" (с изменениями, внесенными Законом Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 11), Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2003 г. N 305 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. N 357, 14 марта 2005 г. N 56, 24 января 2006 г. N 9) (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2006 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 10 апреля 2006 г. N 130/п (далее - Условия), осуществляется выпуск государственных облигаций Чувашской Республики выпуска 2006 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом (далее - облигации).
2.Эмитентом облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Чувашской Республики выступает Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 428004, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 34.
3.Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает облигациям государственный регистрационный номер RU31005CHUO.
Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением.
Исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций обеспечено безотзывным частичным поручительством (далее - Поручительство) Международной Финансовой Корпорации (International Finance Corporation) (далее - Поручитель) в размере 23% (Двадцать три процента) от номинальной стоимости размещенных и остающихся непогашенными облигаций (далее - Размер обеспечения). Поручитель является членом группы организаций Всемирного банка со штаб-квартирой в г. Вашингтон (федеральный округ Колумбия), США. Место нахождения и почтовый адрес Поручителя: Соединенные Штаты Америки, 20433, Вашингтон, округ Колумбия, С-3 Пенсильвания, 2121 (2121 Pennsylvania N.W., Washington D.C. 20433, United States of America).
Поручительство, предоставленное Поручителем, представлено в приложении 2 (не приводится) к Решению.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.
Облигации предоставляют их владельцам все права, вытекающие из обеспечения в соответствии с условиями Поручительства. С переходом прав на облигации к новому владельцу переходят все права, вытекающие из Поручительства. Передача прав, возникающих из Поручительства, допускается только и исключительно вместе с передачей облигаций. Поручительство вступает в силу с момента продажи облигаций первым владельцам.
4.Весь выпуск облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата представлен в приложении 1 к Решению.
Сертификат на руки владельцам не выдается.
После погашения всех облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 декабря 2000 года (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав по облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5.Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
6.Общее количество облигаций составляет 1000000 (Один миллион) штук.
7.Общий объем эмиссии облигаций составляет 1000000000 (Один миллиард) рублей по номинальной стоимости.
8.Дата начала размещения облигаций - 6 июня 2006 года.
Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом в лице Уполномоченного агента (далее - Главного андеррайтера), действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением по ценам, установленным Эмитентом.
Эмитент вправе уполномочить Главного андеррайтера на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения облигаций.
Дальнейшее размещение облигаций (далее - доразмещение), если они не были полностью размещены в дату начала размещения облигаций, начинается в дату, следующую за датой начала размещения облигаций. Доразмещение облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом в лице Главного андеррайтера, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением по ценам, установленным Эмитентом.
Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение облигаций на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" начинается со дня, следующего за днем начала размещения облигаций, и продолжается весь период обращения облигаций в соответствии с Решением.
Цена на покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации и нерезиденты, при этом нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Все расчеты по облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9.Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней облигации первым владельцам или 31 декабря 2006 года.
10.Срок обращения облигаций составляет 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения облигаций.
Дата погашения облигаций - 5 июня 2011 года.
11.Каждая облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность первого, третьего, пятого, седьмого и девятого купонных периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Длительность второго, четвертого, шестого, восьмого и десятого купонных периодов составляет 183 (Сто восемьдесят три) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и заканчивается на 182 (сто восемьдесят два) день. Второй, четвертый, шестой, восьмой и десятый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 183 (сто восемьдесят три) день. Третий, пятый, седьмой и девятый купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 182 (Сто восемьдесят два) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.
Купонные ставки по первому - десятому купонным доходам являются фиксированными и указаны в Решении.
Величина купонного дохода определяется по следующей формуле:
C = R x T x N / (365 x 100%),
где:
C - величина купонного дохода, в рублях;
R - купонная ставка, в процентах годовых;
T - купонный период, в днях;
N - номинальная стоимость облигаций, в рублях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9) (далее - Метод математического округления).
Таблица
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода, в днях | Купонная ставка, в процентах годовых | Величина купонного дохода на одну облигацию, в рублях |
| 1 | 06.06.2006 | 05.12.2006 | 182 | 7,85 | 39,14 |
| 2 | 05.12.2006 | 06.06.2007 | 183 | 7,85 | 39,36 |
| 3 | 06.06.2007 | 05.12.2007 | 182 | 7,85 | 39,14 |
| 4 | 05.12.2007 | 05.06.2008 | 183 | 7,85 | 39,36 |
| 5 | 05.06.2008 | 04.12.2008 | 182 | 7,85 | 39,14 |
| 6 | 04.12.2008 | 05.06.2009 | 183 | 7,85 | 39,36 |
| 7 | 05.06.2009 | 04.12.2009 | 182 | 7,85 | 39,14 |
| 8 | 04.12.2009 | 05.06.2010 | 183 | 7,85 | 39,36 |
| 9 | 05.06.2010 | 04.12.2010 | 182 | 7,85 | 39,14 |
| 10 | 04.12.2010 | 05.06.2011 | 183 | 7,85 | 39,36 |
Купонный доход по облигациям, не размещенным до даты окончания размещения облигаций, а также находящимся на счетах депо Эмитента, в соответствии с условиями настоящего Решения не начисляется и не выплачивается.
Погашение и/или выплата купонного дохода по облигациям производится владельцам облигаций и/или номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - совместно именуемые Держатели облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по облигациям (далее - Дата составления перечня держателей облигаций).
12.При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = N x R / (365 x 100%) x (T - Ti),
где:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
N - номинал облигаций, в рублях;
R - купонная ставка, в процентах годовых;
T - количество дней в текущем купонном периоде;
Ti - количество дней, оставшихся до даты выплаты купона в текущем купонном периоде.
Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13.Облигации погашаются на 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) день с даты начала размещения облигаций. При погашении облигаций Держателям облигаций выплачиваются номинальная стоимость облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение облигаций производится Держателям облигаций по состоянию на последнюю Дату составления перечня держателей облигаций.
14.Погашение облигаций и/или выплата купонного дохода по облигациям производится платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее - Платежный агент), путем перевода в день погашения и/или выплаты купонного дохода по облигациям, соответственно, номинальной стоимости облигаций и/или суммы купонного дохода по облигациям на банковские счета Держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на Даты составления перечня держателей облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Эмитент или Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
В случае неперечисления Эмитентом Платежному агенту денежных средств в размере, необходимом для осуществления выплаты купонного дохода и/или погашения облигаций, в срок не позднее 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения облигаций последний обязан уведомить Поручителя о случившемся в порядке, установленном Поручительством. Поручитель после получения уведомления от Платежного агента обязан перечислить Платежному агенту соответствующую недостающую сумму денежных средств, необходимых для осуществления выплаты купонного дохода и/или погашения облигаций, в пределах Размера обеспечения в порядке, установленном Поручительством.
Платежный агент производит выплаты по погашению облигаций и/или выплаты купонных доходов по облигациям при условии своевременного получения от Эмитента и/или Поручителя денежных средств.
15.Главным андеррайтером и Платежным агентом назначается Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).
Данные о Главном андеррайтере и Платежном агенте:
лицензия на совершение банковских операций N 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. N 11, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
16.Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и/или даты погашения облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень Держателей облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и Даты составления перечня держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя облигаций;
количество облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя облигаций;
место нахождения и почтовый адрес Держателя облигаций;
реквизиты банковского счета Держателя облигаций, а именно:
расчетный счет Держателя облигаций;
ИНН Держателя облигаций;
наименование банка Держателя облигаций;
корреспондентский счет банка Держателя облигаций;
банковский идентификационный код банка Держателя облигаций;
налоговый статус Держателя облигаций.
17.Держатели облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае, если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах.
Владелец облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, может уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении и/или выплате купонного дохода по облигациям, причитающихся владельцу облигаций.
В случае, если номинальный держатель не уполномочен владельцами на получение сумм доходов и/или погашения по облигациям, номинальному держателю необходимо предоставить в Уполномоченный депозитарий, не позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и/или погашения облигаций, список владельцев облигаций, который должен содержать:
полное наименование владельца облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);
количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;
место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям;
налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов и/или погашения по облигациям.
Физическое лицо для получения купонного дохода по облигациям и/или сумм погашения облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями облигаций требований настоящего пункта.
18.Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и/или дата погашения облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по облигациям и/или датой погашения облигаций. Держатели облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
19.Списание облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
20.Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
21.Законом Чувашской Республики от 29 ноября 2005 г. N 61 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2006 год" (с изменениями) установлен верхний предел государственного долга Чувашской Республики на 1 января 2007 года в сумме 3650000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям - 989305,6 тыс. рублей. Республиканский бюджет Чувашской Республики на 2006 год утвержден по доходам в сумме 13453439,1 тыс. рублей, по расходам - в сумме 14556528,1 тыс. рублей. Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на обслуживание государственного долга Чувашской Республики утверждены на 2006 год в сумме 250000,0 тыс. рублей. Предельный объем государственного долга Чувашской Республики не превышает объема доходов республиканского бюджета Чувашской Республики без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем расходов бюджета Чувашской Республики на обслуживание государственного долга Чувашской Республики не превышает 15 (Пятнадцать) процентов объема расходов республиканского бюджета Чувашской Республики.